1967 год. Стамбул. Мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин, с которой он поддерживал тайную романтическую связь, но она больше не желала продолжать отношения с женатым Али. Она настояла на том, чтобы он сделал выбор между ней и своей семьей. Шестилетний Осман с нетерпением ожидал возвращения своего отца, капитана Али, из очередного плавания. В доме Али проходила подготовка к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла ироничную фразу в адрес своего отца, когда помогала матери. Ее слова были нацелены на инсценированность обстановки. Али ехал домой и думал о том, как необходимо будет разобраться со всеми делами и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой с недовольным выражением лица, а Айлин начала с ним скандалить. Маленький Осман ожидал от своего отца со знаками тоски. Наконец-то к ним постучали в дверь. Там стоял Али - младший сын и отец этой семьи. Встреча между родными была очень теплой. Капитан привез с собой подарки для всех, а потом всем вместе уселись за стол. День подходил к концу, и Джемиля с Али отправились спать. Али откровенно признался жене, что чувствует усталость и отодвинулся от нее. На следующий день Джемиля получила письмо, но она не стала говорить об этом своему мужу, и он в свою очередь не спешил делиться своими мыслями. Молодежь все больше выступает против американского империализма и призывает к независимости Турции. Белин сильно восхищается идеалами революционера, а Джемиле решает обратиться за советом к своей подруге. Она показывает ей загадочное письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али в это время отправляется в гости к своей матери вместе с маленьким ребенком. Во время беседы с женой своего сына, Али понял, что потерял бумажку со важными сведениями из кармана пиджака. Когда он узнал о измене супруга, Джемиле не смогла сдержать своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал к отцу только ненависть, теперь даже хочет устроить пожар в их доме. Но Али решает не оставить все безнаказанным и намеревается сообщить о своем сыне в полицию.