В 1967 году в Стамбуле произошло необычное событие. Женатый мужчина по имени Али получил письмо от своей любовницы Каролин, которая больше не желала продолжать их отношения. Она настояла на том, чтобы Али сделал выбор между ней и своей семьей. В то же время шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения своего отца, капитана Али, из очередного рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничную фразу о своем отце, помогая матери. Ее слова касались наигранности атмосферы. Али вернулся домой с мыслями о необходимости расставить все по местам и поговорить с Джемиле. Мете недовольно возвратился домой, где Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман ждал отца, скучая по нему. Вот наконец-то услышали стук в дверь. За ней оказался Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан не просто так заглядывал к родным, он принес с собой подарки для каждого. После этого всей семьей сели за стол, чтобы насладиться вкусной едой и приятной беседой. День подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Али не стал долго ждать и сообщил своей жене, что устал и хочет поспать. Он отошел от нее, не говоря больше ни слова. На следующее утро Джемиле в руки попадает письмо, но она не делится с ним ничего с Али. Тот же не спешит раскрывать ей все свои мысли и чувства. Среди молодежи все чаще распространяются настроения против американского империализма, поощряющие идею независимости для Турции. Белин поглощен мыслями о борьбе, принятия революционной позиции. Джемиле начинает задумываться о своих дальнейших шагах и обращается за советом к своей подруге. Она показывает ей загадочное письмо, написанное на непонятном языке и пахнущее ароматными маслами. Али взял малыша с собой и отправился в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али стал искать кармане пиджака записку с информацией, но обнаружил, что ее там нет. Джемиле узнала о измене своего мужа и не смогла сдержать вспыхнувших эмоций, из-за чего совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена будет подписать соглашение о разводе. Мете, ранее испытывавший ненависть к своему отцу, намерен поджечь их дом, а Али уже готов сообщить на своего сына в полицию.