В 1967 году в Стамбуле появилось письмо для мужчины от Каролин. Они встречались и состояли в любовной связи, но она больше не желала продолжать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор и разрешил им общаться только лишь как друзьям. Шестилетний сын Осман ждал возвращения своего отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. В Алин доме готовились к его приезду, но Белин во время помощи матери не смогла удержаться и произнесла ироничную фразу в сторону отца, оскорбляя наигранность атмосферы. Али ехал домой, размышляя о необходимости расставить все по местам и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой расстроенным, и попал под гнев Айлин, которая начала с ним скандал. Маленький Осман тоскливо ждал своего отца. Наконец-то дверь прозвучала громким стуком. За ней оказался Али, младший сын отца. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан не забыл подарков для родных, и вскоре семья собралась за столом, чтобы насладиться вкусным ужином. День подходил к концу, и Джемила с Али отправились спать. Али объявил жене, что он очень устал, и отошел в сторону. На следующий день Джемила получила письмо. Она решила ничего не говорить супругу и сохранить его в тайне. Не спеша с откровенностями, Али также решил не раскрывать содержание письма. Среди молодежи все чаще распространяются настроения, выступающие против американского империализма и поддерживающие независимость Турции. Белин становится убежденным сторонником революционных идей. Джемиле решает обратиться к своей подруге за советом и показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али в компании своего малыша отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али осознал, что забыл взять с собой листок с информацией из кармана пиджака. Когда Джемиле узнала о измене своего мужа, эмоции захлестнули ее и она совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется заключить соглашение о разводе. Сын Мете, который прежде тоже испытывал ненависть к отцу, жаждет отомстить и готов поджечь дом, а Али готов даже заявить на сына в полицию.