В 1967 году в Стамбуле произошло событие, которое сильно встревожило мужчину: он получил письмо от своей возлюбленной Каролин, с которой у него были несколько страстных свиданий. Она подчеркнула, что не желает продолжать их роман, так как Али был женатым мужчиной. Она требовала от него сделать выбор между семьей и их отношениями. Маленький шестилетний Осман ждал отца, который должен был вернуться из своего последнего рейса. В Алиной доме все готовились к приходу ее отца, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничное замечание о том, что атмосфера выглядит слишком наигранной. Али думал о том, как нужно будет расставить все по местам и поговорить с Джемиле, когда он ехал домой. Мете вернулся домой в раздраженном состоянии, и Айлин начала с ним скандалить. Маленький Осман с нетерпением ожидал приезда отца. Наконец-то в дверь постучали. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан обрадовал своих родных подарками, после чего всей семьей уселись за стол, чтобы провести время вместе. День медленно подходил к концу, и Джемила с Али отправились спать. Подойдя к супруге и сказав, что он устал, Али отстраняется от неё. На следующий день Джемила находит письмо в своих руках. Она не сообщает об этом мужу, а тот, в свою очередь, не спешит делиться какими-либо откровениями. Среди молодежи все больше распространяются антиамериканские настроения, нацеленные на достижение независимости Турции. Белин всё глубже волнуют темы революционерства. Джемиле отправляется к своей подруге, чтобы просоветоваться с ней. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али взял малыша с собой и пошел навестить свою матерь. Во время разговора с невесткой, Али неожиданно попытался достать из кармана свой пиджак бумажку с важными данными, но обнаружил, что она осталась дома. Узнав о предательстве со стороны супруга, Джемиле словно вспыхнула от эмоций и на поступок, который она потом будет сожалеть. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документы о разводе. Мете, который всегда испытывал неприязнь к своему отцу, думает о возможности сжечь их дом, а Али уже рассматривает вариант заявления на сына в полицию.