В 1967 году в городе Стамбул мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Она отказывалась продолжать их любовные отношения с женатым Али и просила его сделать выбор. В это время шестилетний Осман ждал вернувшегося из рейса своего отца, капитана Али. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не сдержалась и наговорила в адрес отца ироничных слов, когда помогала матери. Ее речи были направлены на притворную искусственность всей обстановки. Чувствуя вину за свое поведение, Али ехал домой, задумываясь о том, как правильно расставить всё по местам и как поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был в плохом настроении, и Айлин начала с ним скандалить. В это время маленький Осман с нетерпением ждал своего отца. Наконец-то послышался стук в дверь. Там стоял Али, и их встреча была наивысшей степенью тепла и радости. Капитан преподнес своим родным подарки, а вскоре семья собралась за ужином. День подходил к концу, Джемиля и Али пошли спать. Али объявил жене, что устал и отошел от нее. На следующий день Джемиля получила письмо, но не сказала о нем мужу, который и сам не торопился делиться своими мыслями. Среди молодежи все больше распространяются взгляды, отрицающие американский империализм и стремящиеся к независимости Турции. Белин становится все более увлеченной идеями революционера. Джемиле идет в гости к подруге, чтобы обсудить свои мысли. Она показывает ей письмо на иностранном языке, наполненное запахом духов. Али маленького сына идут в гости к его матери. Али пытался найти бумажку со сведениями, говоря с невесткой, однако не нашел ее в кармане пиджака. Джемиле, узнав об измене своего мужа, не смогла сдержать свои эмоции и совершила поспешный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать соглашение о разводе. Мете, ранее ненавидевший своего отца, пытается поджечь дом, а Али уже готов сообщить о своем сыне в полицию.