1967 год. Стамбул. Мужчина получил письмо от Каролин, с которой состоял в любовной связи, но она не желала более продолжать отношения с женатым Али. Она хотела, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман ждал отца. Капитан Али должен был вернуться из рейса. В доме Али шла подготовка к его приезду, но Белин не сдержалась и отпустила ироничное замечание в адрес отца, когда помогала матери и слова девушки касались наигранности атмосферы. Али ехал домой, прокручивая в голове необходимость расставить все по местам и побеседовать с Джемиле. Мете пришел домой недовольный и Айлин учиняет с ним скандал. Маленький Осман тоскливо ждал отца. Наконец-то в дверь постучали. Это был Али. Встреча отца и младшего сына была самой теплой. Капитан одарил родных подарками, и после семья устроилась за столом. День подходил к концу. Джемиле и Али устроились спать. Сообщив жене, что он устал, Али отстранился от неё. На следующий день в руки Джемеле попадает письмо. Она ничего не говорит супругу, тот же не спешит с откровенностями. Среди молодежи ширятся настроения против американского империализма, направленные на независимость Турции. Белин проникается персоной революционера. Джемиле отправляется к подруге, чтобы посоветоваться с ней. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахшее духами. Али с малышом отправился в гости к своей матери. Разговаривая с невесткой, Али принялся искать в кармане пиджака бумажку со сведениями, и понял, что его там нет. Узнав об измене супруга, Джемиле не может сдержать эмоций, толкнувших её на необдуманный поступок. Чтобы не сидеть в тюрьме, Джемиле придется подписать соглашение на развод. Мете, и ранее ненавидевший отца, желает поджечь дом и Али готов заявить на сына в полицию.