Засияла заря. Заканчивается эпоха Эртугрула, и наступает эпоха Османа. Сын заменяет отца и стремится идти по пути, который обозначил его преемник. Отец с гордостью благословляет Османа, видя в нем достойного наследника династии. Он рад видеть, как огонь в шатре Эртугрул Бея будто не затухает, а переходит к другому поколению. Благодаря своей силе и мужеству, они смогли противостоять тирании и остановить вторжение неверных. Теперь настало время построить новый дом, где будут обитать многочисленные воины и женщины. Светлое будущее только начинается. У него желание пылало: пусть все те, кто противостоит ему, исчезнут в огне, разжигаемом теми, кто несет знамя его отца. У Дзюндара такое же бурное чувство на теле, словно у Сулейман-шаха. Но не это мучило его. Он был огорчен тем, что все видели только его брата Эртугрула Бея. Он хотел заключить мирный договор, который принес бытие спокойствие на их землю. Хатун напомнила ему, что только он обладает силой и талантом, и внушала ему веру в себя. И в Дзюндаре просыпается желание уничтожить все на своем пути. Раньше он дал обещание Эртугрулу, но сейчас окружающие его события вызывают негодование у Дзюндара. Хатун Софья замечает его негодование и предупреждает, что Осман может привести к волнениям в стойбище. Несмотря на это, Дзюндар не слушает ее и приказывает начать поиски Османа. В то же время Кендус сообщает, что нет никаких новостей о молодом государе. Но Дзюндар уже распорядился отправить людей на его поиски. В это время Софья не уверена, что предатель может быть в крепости, однако ее муж остается на своем мнении. Она балует его вином, напоминая ему, что пока он жив, никто не нарушит его законы. Осману предостерегают, что он идет по неправильному пути, выбравшись из крепости без единого слова. Айбас стал жертвой его поступка. Дзюндар утверждает, что Осман оскорбил его перед глазами Тайкфура и задает вопрос: как бы отец поступил в подобной ситуации? София считала, что Осман был остроумным и чувствует, что его присутствие напоминает ей о его постоянной близости и непрекращающихся весельях. Человек из окружения Софии предполагает, что и Осман может столкнуться с той же участью, что и его товарищ, и стремится получить тело Тайкфура. Осман решил пойти на подвиг, привлекая за собой своих воинов, которые были посланы за ним. Возможно, он желает отомстить за произошедшее.