Эра Эртугрула подходит к концу, и наступает время новых перемен. Начинается эпоха Османа. Сын заменяет отца и жаждет продолжать дело Эртугрула, нести его флаг и знамя. Отец, услышав такие слова от сына, позволяет ему идти своим путем. Это наполняет Османа счастьем, ведь огонь и теперь будет гореть в шатре Эртугрула Бея. Король неверных стал страшен своей тираннией, но они справились с ним и превратили его в покрытый листопадом чинар, где могут укрыться множество воинов и девушек. Он жаждал, чтобы пламя сожгло всех его врагов, и позволило тем, кто пойдет под знаменем отца, добиться победы. У Дзюндара было ранение на теле, точно как у Сулеймана шаха. Но это не казалось ему большим бедствием. Он расстраивался только от того, что все обращали внимание только на его брата Эртугрула Бея. Он хотел заключить мирный договор, который принес бы спокойствие на их землю. Хатун сказала ему, что сила и талант есть у него одного, приводя его в веру в себя. И Дзюндар решительно собирался сжечь все. Он когда-то дал обещание Эртугрулу и не собирался отказываться от него. Но сейчас он был крайне недоволен поведением Османа и был готов принять радикальные меры. Хатун поделилась своими опасениями и советовала ему остановить его, чтобы не развести смуту в их стойбище. Однако Дзюндар не слушал ее и приказал отправить людей на поиски Османа. В это время Кендус докладывал своему дяде, что пока нет никаких вестей от Османа. Софья, опасаясь за своего мужа и его команду, выразила сомнения в том, что предатели находятся в крепости. Но ее муж был уверен в своей правоте и настоял на продолжении поисков. Если бы Осман был русским, то его повесили бы за измену. Она поощряет его вином, сообщая, что только при его жизни никто не решится нарушить его установленные правила. Однако Османа предупреждают, что он следует неверному пути, покинув крепость, не проболтав ни слова. Айбас погиб из-за него. Дзюндара считает, что Осман предал его перед Тайкфуром и задает ему вопрос о том, как поступил бы его отец, если бы был рядом. Если бы Осман был русским, он был бы повешен за измену. Софья ощущала, что Осман представляет собой серьезную угрозу и никак не дает ей покоя. Один из знакомых Софьи полагал, что Осман может подвергнуться той же участи, что и его давний товарищ, и стремится захватить контроль над империей Тайкфур. Проникая внутрь империи, он хочет привлечь к себе сторонников и совершить месть.