Матильда давно не видела её, так как была арестована и отправлена в тюрьму, когда девочка была еще совсем маленькой. События разворачиваются в 1955 году в Стамбуле - шумном и оживленном городе. После тяжелого заключения Матильда наконец выходит на свободу. Ей удается найти работу в ночном клубе, но беспокоит один единственный вопрос - о судьбе ее дочери. Она не видела девочку уже много лет, так как была арестована и отправлена за решетку слишком молодой малышкой. Женщина нашла свою дочь Рашель и теперь тратит много сил на то, чтобы восстановить ранее утерянные отношения. Для неё это очень важно. Рашель всю жизнь чувствовала себя сиротой и не могла даже представить, что у неё есть мать. Она встречалась с Фыстиком Исметом, но мать Рашель знала, что этот мужчина любит проводить время с другими женщинами. Матильда старается переубедить свою дочь в том, что Фыстик не подходит ей в пару. На ее работе также имеются проблемы, и при этом Орхан играет не последнюю роль. Она должна угождать не только ему, но и Челеби, а также Селиму. При этом само заведение, в котором она работает, представляется адом, ведь Матильда знает то, о чем другие люди даже не подозревают. Она рассказывает дочери о семейной трагедии, но оставляет некоторые детали за ее пределами. Рашель стремится раскрыть все узлы истории своего отца, обращаясь за помощью к своей матери. Исмет и Мордо вступают в серьезный конфликт мнений. Матильда настойчиво начинает выяснять все подробности о прошлом Челеби, приводя их своеобразные судьбы в какой-то соответственность. Решение стоит перед Рашель: как поступить в этой сложной ситуации? Отношения между матерью и дочерью заметно ухудшаются под влиянием споров. Политические неурядицы приносят волнения Орхану и препятствуют ему найти настоящее разрешение на свои мучения. Орхан обращает внимание на то, как Челеби общается с Матильдой и решает выяснить причины его такого поведения с этой женщиной. Селим узнает о чем-то, что сильно его расстроит, и это происходит незадолго до его выступления.