После смерти её мужа девочка попала под опеку матери Матильды и затем была усыновлена богатой американской парой. События происходили в 1955 году в оживленном Стамбуле. Матильде наконец-то выпустили на свободу после тяжелых лет, проведенных в тюрьме. Она смогла найти работу в ночном клубе, но единственным волнующим её вопросом была её дочь. После смерти мужа ребенок оказался под опекой Матильды, а затем был усыновлен состоятельной американской парой. Женщина встретила свою давно пропавшую дочь Рашель, и теперь ей приходится приложить немало усилий, чтобы восстановить отношения с ней. Для нее эти отношения имеют большое значение. Рашель всю свою жизнь, начиная с молодости, считала себя сиротой, не подозревая о том, что у нее есть мать. Она даже не предполагала, что может иметь какие-то отношения с кем-то, кроме своего возлюбленного Фыстика Исмета. В то время как ее мать хорошо знала, что этот человек любит развлекаться с женщинами. Матильда убеждает свою дочь, что Фыстик не подходит ей в качестве пары. У нее также есть проблемы на работе, и это связано с Орханом. Она должна угождать не только ему, но и Челеби, и Селиму. Рабочее место, где она работает, кажется ей адом, ведь она знает тайны, о которых другим и не снилось. Матильда рассказывает дочери о какой-то семейной трагедии, но оставляет за собой некоторые важные подробности. Рашель стремится получить от матери как можно больше информации о своем отце. Исмет и Мордо серьезно поссорились. Матильда начинает узнавать больше деталей о прошлом Челеби. По сути, их прошлое похоже друг на друга. Рашель сталкивается с выбором. Отношения между матерью и дочерью становятся все более напряженными. Политические разногласия только усиливают мучительные переживания у Орхана. Орхан обращает внимание на поведение Челеби в отношении Матильды и решает поговорить с ним о причинах такой обращения к женщине. Селим, несмотря на грядущее выступление, узнает нечто, что серьезно огорчит его.